4月3日，中簡科技發布公告，公司“千噸級T800級碳纖維工藝技術研發及產業化”項目通過某工程應用的鑒定，標志著公司T800級碳纖維得到了航天、航空應用客戶對后續批量應用的廣泛認可。

碳纖維被稱為“新材料之王”?；凇半p碳”政策推動下新能源大發展、航空航天等高端制造領域國產化推進，以及消費升級帶動的高端休閑體育需求，我國碳纖維行業需求持續快速增長可期。

碳纖維之所以非常重要，是因為它是軍工，航空航天，新能源發電尤其是風電以及新能源汽車的重要材料。

2021年全球碳纖維需求量達到11.8萬噸，10年復合增長率達10.37%。截止到2021年中國市場需求量為6.24萬噸，同比增長27.69%。全球占比首次超過50%，而其中中國需求的75%碳纖維集中在風電葉片，體育休閑與碳碳復合材料等優勢領域，預計到2025年，國內碳纖維需求量接近16萬噸，全球占比達到80%。

國內企業競爭劣勢區域就在于目前真正可以量產的集中在T800以及以下，T1000以及T1100已經有企業開始準備量產，而在大絲束領域，中國企業占比僅僅為5%，而大絲束恰恰就是國防軍工以及高配置新能源汽車等領域的重要材料。


1、皇冠上的明珠，豈能說摘就摘？


如果要了解碳纖維的技術壁壘，那就先要把碳纖維的產業鏈打開一探究竟。紡絲、碳化、復合是三大核心工藝，其中難度和挑戰大的其實是原絲制備環節，即所謂的萬事開頭難，原絲的效果如何直接影響了成品的質量。

這幾年碳纖維的需求量隨著供給端玩家們的努力，可謂與日俱增（最近十年的需求復合增長率為10%），去年的市場規模達到了34億美元。

碳纖維的應用領域中，要說誰未來的需求增量最大，筆者覺得還是風電葉片。在海上風機的需求刺激下，全球風機大型化的趨勢日益明顯，未來五年的需求增速。

而在這三十多億美元的大蛋糕里，國內的市場規模就接近40%，可見我們對碳纖維的重視程度。



2、做對標，補短板


碳纖維真正加速技術迭代主要是近半個世紀以來，咱們雖然目前在大絲束領域實現了自主突破。



3、國內廠商產能快速鋪出，具備進一步降本空間


碳纖維行業的技術、資金和產品驗證門檻高，大多數企業都擁有較為悠久的歷史，企業數量有限。2011-2021年，全球碳纖維產能從9.3 萬噸增加至20.7萬噸，年均擴產約1.14萬噸。



近年來，在政策發力和企業努力下，我國不斷取得碳纖維制備和應用關鍵技術的新突破，相關產能持續躍升，自給率不斷提高。

由于較多國產碳纖維企業尚未實現關鍵技術的突破，生產線運行及產品質量不穩定，國產碳纖維行業曾長期存在“有產能，無產量”的現象。

近年來隨著越來越多企業實現規?；€定量產，國內碳纖維行業低產能利用率情況顯著好轉，已由2017年僅28.5%提升至2022年55.8%，而國際產能利用率通常為65%-85%，仍有一定差距。

根據各公司擴產計劃，2025年大絲束原絲產能可達37.2萬噸，大絲束碳纖維產能可達20.8萬噸，小絲束碳纖維產能可達11.9萬噸。

碳纖維在國內供需兩旺的局面，決定了碳纖維必須要走國產化的道路，否則很有可能成為被割韭菜的對象。

話說回來，碳纖維這一次實現自主突破，只是萬里長征的第一步，我們離國外的老牌玩家還有不小的距離。

“黑黃金”何時能開啟黃金時代，持續關注國內玩家的產能增長情況，成為重要的一環。



文章來源： 清E聯盟，DT新材料，東東人生觀